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... 全球科技巨頭Alphabet(NASDAQ:GOOG，NASDAQ:GOOGL，以下簡稱谷歌)的股價在過去六周大幅下跌，雖然周一收盤漲8.11%，收復了部分失地。因為冠狀病毒已經席捲全球，導致經濟停滯。 這種拋售是完全的合理的。只要疫情繼續蔓延，全球經濟就會繼續停滯不前。隨之而來的是，企業削減廣告支出和IT投資，這意味著谷歌的核心數字廣告和雲業務可能在未來幾個月遭受重創。 這只是未來幾個月的事情。 放大來看，谷歌是一個長期贏家，它擁有大量的長期增長動力，在多年的窗口期有巨大的上升潛力。對於長期投資者來說，以1000美元左右的價格買入谷歌股票是非常合理的，原因有五。 首先，冠狀病毒大流行是暫時的。目前的模型預測該病毒將在4月中旬達到頂峰，之後會急劇下降。 其次，谷歌的數字廣告業務有著良好的長期增長前景。作為網際網路的中流砥柱，谷歌將在未來幾年繼續贏得數字廣告收入的最大份額(這個行業正在穩步增長)。 第三，谷歌雲同樣具有良好的長期增長前景。企業雲支出將在未來幾年保持強勁，谷歌雲是三大基礎設施雲的參與者之一。 第四，谷歌的股價被極具吸引力地低估了。對於一家發展速度的公司來說，21倍的預期市盈率很有吸引力。 最後，如果股價跌向1000美元，該股就有很大的上漲潛力。我的模型顯示，谷歌股價今年可能收於1,300美元，意味著較1,000美元上漲30%。 冠狀病毒逆風對谷歌股票來說是暫時的 越來越清楚的是，隔離有助於阻止冠狀病毒的傳播，並使局部傳播接近於零。看看中國和韓國。 許多歐洲國家，如義大利和德國，也在效仿中國和韓國。美國也是如此。假設這種趨勢持續下去，那麼美國的冠狀病毒大流行將在4月中旬達到頂峰，然後在5月或6月基本消退。 當這些不利因素消失時，美國經濟應該會反彈。事情不會馬上恢復正常。但是，有足夠的財政和貨幣刺激計劃在2020年下半年推動經濟逐步復甦。 數字廣告的發展勢頭將保持強勁 隨著經濟在2020年下半年逐漸復甦，谷歌的數字廣告業務也應該會反彈。 這是因為谷歌搜索是網際網路的支柱，YouTube是世界上最大的在線視頻平臺，整個谷歌廣告生態系統控制著全球約40%的數字廣告市場。換句話說，谷歌是數字廣告生態系統不可替代的巨大組成部分。 因此，一旦營銷者在2020年下半年重新調整廣告預算，谷歌的數字廣告增長趨勢將會改善。這種動態(數字廣告支出的增加推動了Alphabet旗下廣告業務的健康增長)將在未來幾年持續下去，並最終導致谷歌數字廣告業務實現10%的穩定增長。 谷歌仍面臨著「雲順風」 在雲遷移方面，企業仍然處於相對起步階段，只有20%的企業工作負載完全遷移到雲。 在未來幾年中，公司將越來越多地將他們的工作負載、流程和數據轉移到雲上。冠狀病毒大流行可能只會加速這一趨勢，因為它將強調對虛擬化過程的需求。因此，未來幾年企業對雲基礎設施的需求將保持強勁。 雲基礎設施市場有三家主要的參與者。谷歌雲就是其中之一。這就是為什麼我認為谷歌的雲業務在未來幾年將穩定增長20%。 股價「便宜」 目前，谷歌的股票的預期市盈率僅為21倍。 對於這類股票來說，這是一個非常低的倍數。谷歌是一家營收穩定增長逾20%的公司，擁有巨大的護城河，在多個長期增長行業占據主導地位，擁有非常強勁的資產負債表、巨大的利潤率和現金流，以及在自動駕駛等垂直領域的大量投機性長期增長潛力。 換句話說，谷歌是一家高質量的公司。該股目前的預期市盈率僅為21倍。 1000美元的買點位有很大的上漲空間 我已經根據冠狀病毒大流行重新配置了我的長期谷歌模型。總的來說，我相信這次大流行所能做的就是把事情推遲一年。 也就是說，2020財年將是增長有限的一年。此後，將恢復正常的增長趨勢。但是，他們將從一個蕭條的2020年基數增長。從數學上看，我原來對2024年的估計現在變成了對2025年的新估計。 因此，我認為Alphabet到2025年的每股收益將達到95美元。根據20倍退出倍數和10% 的年度貼現率，這相當於谷歌股票2020年的目標價1,000美元。 最後 谷歌的股票是長期贏家。它現在正被近期的逆風擊倒。這些逆風將會過去。屆時，該公司有利的長期增長勢頭將會恢復。谷歌的增長趨勢將顯著復甦。谷歌的股票也將如此。 對於長線投資者來說，可以考慮在谷歌股價下跌至1,000美元時買入。 本文作者： Luke Lango，美股研究社（meigushe）——旨在幫助中國投資者理解世界，專注報導美國科技股和中概股，對美股感興趣的朋友趕緊關注我們
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